同方股份何时收购国芯?
8月3日,同方股份有限公司(简称:同方股份或公司)董事长陈立志在近期举办的机构调研活动中表示,公司正在推进收购国芯半导体有限公司(简称:国芯)100%股权的相关工作。若收购成功,将成为继宏芯之后,同方股份2个月内又一收购国产芯片企业的动作。
2020年5月29日,同方股份和国芯签署股权转让框架协议,同方股份拟以发行股份及支付现金的方式,收购国芯100%的股权,交易价格初步确定为18.5亿元。
国芯成立于2001年4月,注册资金11.21亿元,是一家致力于嵌入式集成电路产品研发及产业化的高新技术企业,主要产品包括智能卡、USB、控制器、专用芯片、存储器、通信芯片等,产品广泛应用在金融、通信、工业互联网等领域。
国芯是中国IC设计企业30强,具有丰富的产品研发经验、市场经验和客户资源,自主掌握嵌入式系统的核心技术,拥有3大产品线、3大通用的技术平台,17条产品产品线,6大全自动化的专业生产工厂。
公司预计,此次交易将通过发行股份及支付现金的方式收购国芯100%股权,交易价格初步确定18.50亿元,交易对方为重庆国策、上海乾熙、西安策望、成都策望及22名自然人。
陈立志在活动中表示公司正在积极推进此次收购项目。公司此前已公告,为完成此项目,同方股份将通过向特定对象发行股份的方式,以12.96元/股的价格,发行6919.46万股股份,预计募集资金总额为8.51亿元,拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易相关税费等。
同方股份收购国芯的公告显示,交易各方已于2020年5月29日签署了《关于国芯半导体有限公司之股权转让协议书》。根据该协议,公司全资子公司同方微电机技术有限公司(简称:微电机公司)拟向重庆国策投资有限公司(简称:重庆国策)、上海乾熙投资管理合伙企业(简称:上海乾熙)、西安策望投资有限公司(简称:西安策望)和成都策望科技有限公司(简称:成都策望)转让其合计持有的国芯36.87%股权。
2018年6月,同方微电机公司与重庆国策、上海乾熙、西安策望和成都策望共同签订了《增资协议》及《增资协议之补充协议》,以3.22亿元对价2009.7777万股,认购国芯新增股份,约占国芯总股本的29.99%。
国芯是国内少有同时具备MCU及SOC设计能力的企业。其拳头产品“飞腾”系列是国内性能最高、功能最全、技术最领先、工艺最先进的中高端自主嵌入式SoC芯片产品,已在人工智能、云计算、大数据、物联网等多个领域得到成功应用。主要客户包括中国长城、北方华创、鸿鹄电子、科大讯飞、科大国盾、华复圣智、中电系统、航天系统、中国科学院大学等,公司产品已应用于十余个省市的30余家厂商的百余种型号的产品中,部分产品远销东南亚、欧洲和北美地区。
2019年,公司实现了营业收入21.82亿元,同比增长1.30%;归母净利润4138.11万元,同比增长23.74%。2020年上半年,公司营业收入为12.17亿元,同比下降10.18%;归母净利润1544.84万元,同比下降4.61%。