企业上市如何募集资金?
1、首先,这个公司肯定是要符合证券市场要求,也就是会接受更专业的审核的; 而且还要满足条件才能上市的,比如盈利性还有经营时间等等都是要满足的条件。
2、那在上市的过程中会经历一些事项,这些事项是有一定的流程的。 在公司准备上市的时候就会委托给相关的机构来操作了,比如会计师事务所还有律师事务所等。 公司先要聘请中介机构选择上市地并起草申报材料,然后报送给证券交易所进行审核。 如果交易所同意的话,就可以进行发行股票,这个时候才会筹集资金。
3、募集资金其实还是取决于股票的发售情况了,如果发售的情况很好的话,那么募集到的资金也就多了起来。 当然在发行股票的过程中也是有很多的细节需要注意的,不然可能会影响最终的效果。
比如价格定位是否合理,是否会有投资者对此感兴趣,还要考虑各个因素然后确定最好的价格。
另外就是发行的数量也是一个需要慎重的话题,太多了不好控制风险,太少了可能又达不到目的。 这个还是需要专业的人来做才比较好一点,否则很有可能事与愿违。
国内IPO的流程较为复杂和漫长,具体包括以下步骤:
一、企业进行内审,并制作审计报告、财务报表以及律师工作报告和法律意见书等申报材料,拟上市的企业需聘请一家具备证券从业资格的会计师事务所进行内审,出具审计报告,同时拟定财务报表、利润表、负债表等申报材料,还应当聘请律师事务所出具律师工作报告和法律意见书等。
二、向地方证监局进行辅导备案,并进行为期一年的上市辅导,拟上市企业聘请的中介会对企业进行全面的尽职调查,调查完成后向证监局进行辅导备案并接受证监局指导。在这一年内,企业需在中介机构的辅导下完成股改、规范各项流程、完善内部制度,并进行信息披露。
三、向证监会提交IPO申请,由中证监督发审委审核,通过后进入初审阶段,上市前的财务条件在初审阶段由证监会进行审核,证监会将企业申报的材料初审完毕后提交发审委,由发审委进行审核。
四、通过审核后,企业将进入公示阶段并进行预先披露,证监会通过发审委审核之后,会在指定官方网站公示企业信息并披露申报稿。
五、通过公示流程,审核通过,企业获得IPO批文,公示完成后,企业可获得证监会的IPO批文。
六、主承销商安排投资者路演并询价,确定发行价格,按照IPO批文的要求,主承销商需要安排企业高管前往各地向机构投资者做推介会,介绍企业自身的情况并进行询价,询价完成之后主承销商根据询价结果制定发行价格。
七、完成定价,主承销商安排申购和新股配售,定价完成之后,由主承销商安排进行公开发行申购,待申购完成后由主承销商进行配售。
八、发行结束,拟IPO企业需向中证监督发审部门上缴发行费用。
九、拟IPO企业股份开始在二级市场交易,企业获得IPO批文并在指定证券交易市场上市,由主承销商进行股票二级市场交易。